Ihr verdient die Gnade des Erzengels nicht

Um eine Schuld von vor 10 Jahren zu begleichen, versteckt sich der Erzengel Uriel als Gärtner des Whitmore-Anwesens. Unter dem Gelände hat er Grot versiegelt, einen mächtigen Dämon, der sich aufspalten kann. Während er auf den Blutmond 10 Jahre später wartet – die Nacht, in der Grot am schwächsten ist –, um ihn endgültig zu vernichten, bildet er heimlich Iris, die magisch begabteste Tochter der Familie, zur zukünftigen Wächterin des Anwesens aus.

Doch als der alte Patriarch Edmund stirbt, machen seine herzlosen Erben aus einem Streit um das Testament einen Feldzug, um Uriel zu demütigen und zu misshandeln. Der ehrgeizige Cedric, der verzweifelt versucht, seinen Pakt, den er vor 10 Jahren mit dem Dämon geschlossen hat, zu vertuschen, verbrennt die entscheidende Warnung des Testaments, hängt Uriel einen Mord an und lässt ihn in einem öffentlichen Prozess im Ratssaal verurteilen sowie auf dem Scheiterhaufen festbinden. Im heiligen Feuer erwacht Uriel als sechsflügeliger Erzengel, erklärt den Schutzpakt für gebrochen und verschwindet samt seiner göttlichen Macht.

In jener Nacht geht der Blutmond auf und das Siegel zerbricht. Horden von Dämonenklonen strömen heraus, und der Familie Whitmore droht die Auslöschung. Iris eilt zurück zum Anwesen und hält die Stellung mit der Magie, die Uriel ihr über 10 Jahre hinweg im Stillen beigebracht hat.

Uriel ist nie wirklich gegangen: Er entdeckt, dass Grot das Jahrzehnt damit verbracht hat, heimlich unzählige Klone abzuspalten, und jeder einzelne muss zerstört werden, bevor der Blutmond endet. Auf dem Schlachtfeld treffen beide wieder aufeinander und kämpfen nun nicht mehr auf entgegengesetzten Seiten, sondern Seite an Seite.